ストーリー
孤児のピートは、唯一の友達はドラゴンのエリオット。エリオットは透明になれる能力があり、ピートが困った時にいつも助けてくれます。エリオットは、意地悪な里親のゴーガン一家からピートを救い出そうとしていて、ふたりはある港町に辿り着きます。そして、ピートはその町の灯台守のノラとその父親ランピーに助けられ、一緒に灯台で暮らし始めます。ところが、エリオットの噂を聞きつけたドクター・ターミナスが、ピートを利用してエリオットを捕らえようと企みますが・・・。孤児ピートとドラゴンのエリオットの強い友情を描いた物語。